La película nos muestra una historia en la que el padre Gabriel trata de establecer una misión en las cataratas de iguazu para enseñar a la tribu guaraníes sobre el cristianismo y también para educarlos para que a partir de esta forma no pudieran cometer mas abusos contra ellos.
La misión del cura Gabriel recibe a un nuevo integrante un mercenario portugués llamado Rodrigo Mendoza quien encuentra en la misión como una salida o como la ultima oportunidad de pedir perdón por haber matado a su hermano en una lucha por el amor de una mujer.
Al hacer un viaje hacia la jungla con los guaraníes el mercenario carga con una especie de costal bastante pesado el cual le hace mas difícil su viaje pero esto se debe a que para el es pagar una especie de penitencia por haber asesinado a su hermano al llegar a su destino se encuentra a la orilla de un acantilado apunto de caer por el peso de esta carga así los guaraníes cortaron esta carga y la lanzaron al rió y así dio por terminada su penitencia después le pidió al cura Gabriel que le permitiera formar parte de su misión y así ayudar a la tribu.
Juntos tratan de luchar para defender a los guaraníes de los colonizadores portugueses pero se enfrentan a varios problemas ya que los portugueses están decididos a convertir a la tribu en esclavos así pues nos muestra también valores , sentimientos en relación a la tribu que no sabían a lo que se enfrentarían con aquellos colonizadores solo por la lucha de poderes y la avaricia de estos países pagarían la muerte.
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